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      1. 知投網 > 創投資訊

        14億人宅家引發流量井噴,科技熱將如何改變投資? · 2020-03-10

        2020年注定了是一個前所未有的年份,我們經歷了一場前所未有的超長春節,更有著14億人宅在家的空前景象,不過一場特殊的防控戰役在我們所有人全力以赴的時候,這邊廂互聯網和計算機科技卻呈現出了前所未有的高增長,這次科技的爆棚將會怎么改變資本市場?又會怎么改變投資的未來?

         

        一、一場前所未有的科技爆棚

         

        在這個被動的”最宅春節“里,中國移動互聯網日活躍用戶規模、日均用戶時長再創歷史新高。工信部發布的數據則顯示,2020年春節,移動互聯網流量共消費了271.6萬TB,去年同期則是 195.7萬TB。

         

        而根據QuestMobile的統計數據,從1月23日開始到2月3日——即全民“在家辦公”第一天,全國移動互聯網用戶每日使用總時長已從原來的50億小時增長到61.1億小時。提供網絡接入服務的觀脈科技觀察,在今年的超長假期里,游戲行業、在線教育這兩個行業的客戶的流量均有60%以上的增長。

         

        空空如也的線下成就了線上春節檔。除夕夜網易、盛大等游戲巨頭單日流水接連激增。春節期間快手、抖音、微博日均用戶增量均超過4000萬,今日頭條日增長超2000萬。而2月后隨著“遠程復工”的開啟,無論是金山文檔、釘釘、還是騰訊會議等在線服務應用都迎來了用戶數的空前爆發。

         

        而在這次爆發之中,一些黑科技像爆棚的颶風一樣襲來,出現了幾個令人吃驚的趨勢:

         

        趨勢一:5G商用被瘋狂提速。在這次互聯網流量爆棚的網絡盛宴中,一方面是移動互聯網的激增,另一方面則是大量的線上授課、線上辦公對于傳輸效率前所未有的要求。今年開年后我國召開多次高級別會議,提出要出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。在提出新型基建的25個省級行政區中,有21個地區表示將推進5G 建設與布局等相關工作,8個地區提出明確的5G基站數量建設規劃。原先剛剛宣布商用的5G來了一場超高加速。

         

        趨勢二:人工智能全面應用。2月6日,在武漢市青山區吉林街上,京東智能配送機器人從京東物流仁和站出發,將醫療物資送到了武漢第九醫院,完成了疫情爆發后武漢智能配送的第一單。2月18日,美團宣布在北京市順義、海淀等地啟用無人配送車,聯合美團買菜順義站點,為多個距離較遠的封閉社區居民配送果蔬食品。2月16日,碧桂園捐贈的首臺煲仔飯機器人在武漢投入使用,讓戰斗在一線的醫護人員可以高效率、少接觸、低風險地吃到熱騰騰的煲仔飯。原先我們在電影里才能看到的機器人,如今已經真正來到了我們身邊。

         

        趨勢三:云計算讓一切皆可云化。服務器、帶寬成了剛需資源,而云服務讓線上云辦公成了無處不在的東西, 2月3日,即法定假日結束后的第一天,企業微信的使用量達到去年同期的三倍;2月10日當天,企業微信后臺的服務器請求量上漲超10倍。華為云WeLink數據顯示, 2月3日,新開戶企業數1.7萬,日環比增加13%;基于華為云WeLink日會場次12萬次,日環比增加50%。

         

        這些科技產物原先似乎還有些可望而不可即,但是如今一切就在眼前,一場前所未有的黑天鵝把所有的黑科技都加速帶到了我們面前。

         

        二、科技爆棚怎么改變投資?

         

        在科技高速增長的同時,則是資本市場的一次全面的激增,原先我們都會說股市是經濟的晴雨表,似乎一切都是資本市場走在現實市場的前面,不過當前的科技密集爆發,讓科技屬性成為了資本市場真正的熱門,君不見當A股開盤各股暴跌的時候,寧德時代一枝獨秀,美聯儲降息的時候,美股是先漲后跌,但是率先回調的也一定是科技類企業,所以科技將會是長遠的發展方向,不過我們該怎么看待這場黑天鵝之下科技盛宴對資本市場的影響呢?

         

        首先,核心硬科技的優勢更加強大。正如中國之前推出科創板,著力聚焦硬科技企業,而在2020年硬科技幾乎已經成為了大多數企業高增長的核心所在,我們看到幾乎今年凡是表現較好的企業全部集中在了硬科技的核心位置,比如說新基建為核心的產業升維,以及最近非常紅火的5G第二輪采購,可以說5G時代與大數據中心的有機結合,讓整個硬科技開始了對整個市場的全面賦能。這不僅僅是當年的“互聯網+”而是一個全新的“科技+”市場,在這樣的情況越是硬科技的企業其實越是優勢明顯,而這些硬科技基本上都集中在了一個非常明確的領域,這就是計算機行業及其相關市場,在這個市場上,計算機相關產業的硬科技升級正在成為一個全新的市場風口。而這個風口其實就是被當前防控全面引爆的,正如同當年第二次世界大戰對整個人類科技的全面加速一樣,當前的防控大趨勢給了整個計算機科技產業以一次全新提速,讓整個產業以壓縮餅干的方式快速成熟起來。

         

        其次,計算機行業板塊優勢更加凸顯。相比于軟科技企業,計算機行業還有一個顯著特點:人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等子行業全面開花,由于身兼科技創新代表+新興主題光環。特別是當前,中國資本市場也恰逢整個市場時機進入了一次全面的機遇期,在前幾年比較不景氣的低估值時代逐漸過去的時候,最近很多人都開始問一個問題:有沒有什么股票可以推薦?甚至更直接的人會來問能不能給個number(股票代碼)?每每看到這樣的問題,總會讓人有一聲長嘆的感覺,畢竟科技企業云波詭譎,即使是貴為蘋果、微軟、亞馬遜這樣的超級科技巨頭同樣難以說一定能給市場一個絕對利好的表現,更何況中國國內這些技術實力雖然不錯,卻還遠沒有達到國際巨頭的水平,那么,我們只能說整體計算機板塊的優勢正在被加速提升,但具體的個股可能難以奉告。

         

        第三,越是綜合的潛力越是巨大。在這樣的情況下,有沒有可能退而求其次,不要緊盯著某些企業,而卻盯著整個行業呢?畢竟企業的情況相對而言差異巨大,很難說誰能看準這個企業在整體市場的未來走勢。但是行業的情況卻是相對比較明確的,這個時候當資本市場個股波動日趨增加的時候,綜合類的指數產品優勢則開始逐漸顯現,例如最近天弘基金就推出了專門緊盯計算機產業的,天弘中證計算機ETF就是專門緊盯計算機板塊的產品,其實有的時候,我們不妨換個思路沒必要專門緊盯某個企業,而是選擇把目光放的遠大一些,把中證計算機指數作為一個標準,把涉及信息技術服務、應用軟件、系統軟件、甚至硬件的這些上市企業集中起來放到一起考慮,從而將原先的個股轉到整個產業的整體來判斷,這個時候選擇一個指數型的基金產品,選擇類似于天弘基金等比較有名的大型基金企業,從而可以更加關注整體產業的優勢,借助指數基金的抗風險能力,把單個股票的波動以指數的形式熨平,這樣不是更有優勢的玩法呢?

         

        長期來看,當前的資本市場逐漸向硬科技轉向,同時向綜合轉向的趨勢正在形成,正如同最近挪威養老基金重倉布局中國計算機科技類企業,以板塊布局最為亮眼,既然如此,一場全新的計算機資本趨勢已經成型,這可能是資本市場未來一個少有的明確方向吧。

         

         

         

         

        來源:

         

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